Marcas de Distribuição Alimentar assinam acordos para recapitalização da dívida
Os termos dos acordos incorporam um compromisso por parte dos obrigacionistas de fornecer financiamento provisório para cobrir a liquidez do Grupo enquanto o processo de recapitalização está em curso.
Madrid, 3 de Fevereiro de 2023 - Food Delivery Brands, o principal grupo de entrega de pizzas, deu mais um passo na implementação da estratégia necessária para impulsionar o seu negócio e crescimento futuro. O Grupo anunciou a assinatura de um acordo-quadro de reestruturação, bem como de um acordo de financiamento provisório, com um grupo de detentores de notas com garantia superior do Grupo (o AHG), para a execução de uma recapitalização da dívida existente. Estes obrigacionistas representam 67% do total das obrigações. A proposta de refinanciamento e recapitalização da dívida existente do Grupo inclui uma capitalização destas obrigações.
Os termos alcançados no acordo-quadro e para o financiamento provisório, que são vinculativos, incorporam o compromisso dos obrigacionistas (AHG) de fornecer financiamento provisório para cobrir a liquidez do Grupo enquanto o processo de recapitalização acordado está a ser realizado, bem como a prorrogação da suspensão temporária concedida a 16 de Janeiro sobre o pagamento de juros das obrigações sénior, com vencimento nessa data, até 15 de Abril próximo.
A assinatura destes acordos representa um novo marco na revisão estratégica lançada pelo Grupo no final de Novembro de 2022 para analisar potenciais alternativas financeiras com os seus credores, a fim de enfrentar o impacto das condições adversas do mercado e impulsionar o crescimento futuro do Grupo. Uma revisão para a qual as Food Delivery Brands contrataram Kirkland & Ellis e Uría Menéndez como consultores jurídicos e Houlihan Lokey como consultor financeiro, e que também afecta a sua aliança com a Yum! Como parte desta revisão estratégica, nas últimas semanas o Grupo redefiniu também a sua aliança com a Yum! para se concentrar a partir de agora em Espanha, Portugal, México, Equador, Colômbia, Chile e Irlanda, com o objectivo de impulsionar o crescimento nestes mercados-chave que acrescentam valor ao Grupo.
As Marcas de Entrega de Alimentos comunicaram vendas no final do 3º trimestre de 2022 de 988 milhões de euros, um aumento de 18% em relação ao ano anterior e 4,6% acima dos níveis pré-pandémicos em Setembro de 2019.